Conseil en stratégie patrimonial :

3 étapes indispensables

• Bilan patrimonial : Analyse de votre environnement.  Ensemble nous définirons des objectifs et une stratégie personnalisée.
• Préconisations et solutions : Nous identifions les meilleures solutions dans le domaine de la gestion de patrimoine en fonction de votre besoin et les mettons en place. 
• Suivi patrimonial : Notre relation et notre engagement à vos côtés doivent être durable. Nous adapterons la stratégie en fonction des évolutions de votre vie, de la règlementation, fiscalité...

Ce travail se fait bien entendu en relation avec vos interlocuteurs habituels, experts comptables, notaires, avocats...

Conseil en investissement financier

Avant de vous proposer une solution financière, nous devons nous assurer de bien connaître vos objectifs, vos projets, vos placements en cours et  votre sensibilité au risque.

La stratégie d'investissement proposée sera en adéquation avec le diagnostic patrimonial effectué en amont. 

N'étant pas lié à un établissement en particulier, nous sélectionnons le support de placement et le gestionnaire les mieux adaptés à votre profil.

Sélection de ces gérants de fonds :

• Expérience, performances régulières, back office, équipes spécialisées.
• Produits diversifiés et permettant de se démarquer des offres de réseaux bancaires/assurance classique.

Parce que les marchés financiers sont complexes et évoluent sans cesse, il est important de pouvoir bénéficier d'un accompagnement durable et d'adapter cette stratégie financière aux aléas des courants économiques.

Conseil en investissement immobilier

Un patrimoine immobilier se construit, se développe, se transmet. Je vous accompagnerai dans la recherche du bien et son intégration sur le plan juridique et fiscal.

Nous procédons à une sélection rigoureuse des biens et promoteurs, selon plusieurs critères, comme la localisation, la cohérence du prix au regard du marché, qualité des prestations...

Placements d'assurance vie, prévoyance, retraite ...

Bon nombre de contrats de vos interlocuteurs traditionnels sont inadaptés et sans suivi.

Nous vous proposons des solutions sur mesure, diversifiées, performantes, en vous expliquant les avantages et inconvénients, avec un suivi régulier.

C&C Patrimoine vous propose ses S O L U T I O N S